Dans un contexte marqué par la poursuite du ralentissement de l’activité économique, avec la normalisation des politiques budgétaires et l’impact retardé des resserrements des politiques monétaires, un accompagnement personnalisé peut s’avérer utile pour la gestion de ses investissements. Coach Financier est un service digital de conseil en arbitrage dédié à la gestion des contrats d’assurance vie. Il vous permet de bénéficier de conseils en adéquation avec votre profil investisseur et les vues stratégiques de Société Générale Private Banking, tout en restant seul décisionnaire quant à la gestion de vos avoirs.
Coach Financier, notre solution digitale de conseil en arbitrage, vous est proposée gracieusement(1) en complément des fonctionnalités de gestion quotidienne de vos comptes bancaires disponibles depuis votre Espace Client Internet. Ce service, réservé exclusivement aux clients de la Banque Privée pour la gestion de patrimoine, s’active automatiquement sur votre contrat d’assurance vie, sous réserve d’éligibilité(2).
L’innovation Coach Financier vous permet d’être conseillé de manière digitale dans la gestion de vos avoirs et de diversifier votre allocation d’actifs. En plus de l’accompagnement sur mesure de votre Banquier Privé, Coach Financier vous permet de suivre et de gérer vos investissements en effectuant des opérations en autonomie, à tout moment.
En cas d’événements de marchés ou de revue des convictions de nos stratégistes et économistes, vous serez notifié par SMS et par notification de l’Appli SG(3) de la mise à disposition d’un conseil en arbitrage. Ce conseil personnalisé est élaboré en fonction de votre profil investisseur (défini avec votre Banquier Privé), de votre profil de risque et tient compte de la composition de votre portefeuille. Si vous décidez de suivre cette proposition, la validation s’effectue en quelques clics depuis la page de votre assurance vie Sogecap sur votre Espace Client Internet ou sur l’Appli SG, de manière sécurisée.

Dans le cadre de cette solution digitale, vous disposez d’un tableau de bord au sein de votre Espace Client Internet vous permettant de visualiser l’intégralité de vos avoirs détenus au sein de votre contrat d’assurance vie, la valorisation de vos avoirs en détail, l’allocation de vos actifs et certains indicateurs de performance et de risque.

Vous bénéficiez également d’informations régulières sur les marchés financiers à travers les publications de nos équipes en stratégie d’investissement dans les rubriques « Notre point de vue » et « Actualité de marché ».
Pour aller plus loin dans la découverte de Coach Financier et échanger sur le conseil ou la stratégie d’investissement Société Générale Private Banking, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Banquier Privé.