Dans un contexte marqué par des événements macro-économiques majeurs, diversifier ses actifs financiers peut s’avérer essentiel. Toutefois, évoluer sur un marché financier incertain peut nécessiter l’accompagnement d’experts pour en analyser et en décrypter les contours et les perspectives.
Chez Société Générale Private Banking, nous avons conçu Coach Financier, une innovation unique pour vous conseiller dans les choix d’allocation au sein de votre contrat d’assurance vie(1).
Depuis le début de l’année, la remontée de l’inflation et des taux bouleverse les perspectives et opportunités sur les marchés financiers. Proactivité et agilité sont des qualités essentielles pour ne pas subir la volatilité engendrée. Coach Financier s’appuie sur le digital pour vous accompagner dans la diversification de votre patrimoine sur différentes classes d’actifs, zones géographiques et secteurs d’activités ; cette diversification étant clé dans la réduction de votre niveau de risque et l’amélioration de votre espérance de rentabilité.
Pour découvrir cette solution, désignée « Meilleur conseil automatisé Banque Privée » lors des Global Private Banking Innovation Awards(2) 2022, nous vous invitons à visionner la vidéo ci-dessous.
Co-construit avec un panel de clients, et gracieusement(1) mis à disposition de nos clients éligibles, Coach Financier regroupe :
- Une nouvelle présentation digitale de votre contrat d’assurance vie grâce à un tableau de bord détaillant la valorisation de vos avoirs, l’allocation de vos actifs, vos indicateurs de performance et de risque.
- Un conseil en arbitrage reflétant nos convictions sur les marchés financiers et la position de nos stratégistes en cohérence avec votre profil de risque déterminé dans votre questionnaire d’évaluation profil investisseur. Si vous décidez de suivre ce conseil, la validation se fait en quelques clics depuis votre espace Client.
- Des informations régulières sur les marchés financiers.
Votre Banquier Privé se tient à votre disposition pour vous guider dans la découverte de cette solution digitale.