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Coach Financier

Coach Financier, notre nouvelle solution digitale de conseil en arbitrage, vous sera proposé gracieusement dans les semaines à venir, sous réserve d’éligibilité(1). Ce nouveau service s’activera automatiquement sur votre contrat d’assurance vie. Conçu par Société Générale Private Banking, en collaboration avec un panel de clients, Coach Financier offre une nouvelle expérience et un accompagnement renforcé lors de vos décisions d’investissement.

Une nouvelle présentation digitale de votre contrat d’assurance vie

Un nouveau tableau de bord présente l’intégralité de vos avoirs détenus au sein de votre contrat d’assurance vie. Cette nouvelle présentation vous permet de mieux apprécier la catégorisation, par classes et sous classes d’actifs, de vos avoirs détenus.

Vous aurez également la possibilité de visualiser des indicateurs de performance et de risque de votre enveloppe.

Un conseil ponctuel en fonction des événements de marché

En cas d’événements de marché, vous serez notifiés par SMS et par notification de l’Appli Société Générale(2) de la mise à disposition d’un conseil en arbitrage.

Ce conseil en arbitrage reflétera nos convictions sur les marchés financiers et la position de nos stratégistes en cohérence avec votre profil de risque déterminé dans votre questionnaire d’évaluation profil investisseur.

Si vous le souhaitez, vous pourrez valider le conseil en arbitrage directement depuis votre Espace Client Internet en quelques clics. Dans ce cas, les arbitrages vous seront facturés en fonction des frais en vigueur sur votre contrat.

Des informations régulières sur les marchés financiers

Pour vous tenir informés sur l’actualité des marchés financiers, nous mettons à votre disposition régulièrement des publications de nos équipes de stratégie d’investissement qui vous permettront d’avoir une vision plus précise sur l’environnement macro-économique.

Vous serez notifiés dès la mise à disposition de ces informations.

Pour vous accompagner dans la découverte du nouvel espace Coach financier, nos conseillers du service clients Premium, joignables gratuitement au 3944(3), sont à votre disposition. Votre Banquier Privé demeure à votre écoute si vous souhaitez plus d’informations sur nos conseils ou notre stratégie d’investissement.

(1) Critères d’éligibilité : être client Banque Privée, résidant fiscal en France, majeur, capable et âgé de moins de 85 ans. Ne pas détenir de prestation de gestion conseil, gestion sous mandat ou Synoé. Détenir un contrat Banque à Distance et un seul contrat d’assurance vie – sans cotitularisation – Tercap, Sequoia, Ebène ou SGGPVIE, valorisé à au moins 20 000 euros sans nantissements, sans programme d’arbitrages. Avoir un profil investisseur compris entre 1 et 4 et être compétent sur les instruments financiers ci-après : classe actif monétaire, obligations, actions, actions émergent, obligations convertibles, obligations High Yield.

(2) Application téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet). Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc.

(3) 3944 (service gratuit + prix d’appel) accessible du lundi au vendredi, de 8h à 20h et le samedi de 8h à 19h. Depuis l’étranger, composez le +33 (1) 53 43 3944. Tarif selon l’opérateur.

Le présent article, de nature publicitaire, n’a pas de valeur contractuelle. Son contenu n’est pas destiné à fournir un service d’investissement, il ne constitue ni un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni un conseil ou une recommandation personnalisée en assurance, ni une sollicitation d’aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de Société Générale Private Banking France. Les informations contenues sont données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis, et visent à communiquer des éléments pouvant être utiles à une prise de décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures.

Avant toute souscription d’un service d’investissement, d’un produit financier ou d’un produit d’assurance, l’investisseur potentiel (i) doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, statuts, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, notice d’information, conditions contractuelles, etc.), notamment celles liées aux risques associés; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du produit ou service envisagé. Son Banquier Privé est également à sa disposition pour lui fournir de plus amples informations, déterminer avec lui s’il est éligible au produit ou service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s’il répond à ses besoins.  En conséquence, Société Générale Private Banking France ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base des seules informations contenues dans ce document.

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France. Pour de plus amples informations, cliquez ici.


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