Services & expertises

Construisons ensemble votre Banque Privée de demain

Depuis près de trois ans, nous avons engagé un programme de digitalisation de nos offres et de création de nouveaux services numériques pour mieux répondre à vos besoins, par exemple avec la mise en place de Mon Patrimoine(1) et de Synoé(2), la création de l’Espace Investissements ou encore le déploiement de la signature électronique.

Dans ce cadre, nous avons créé le Client Innovation Board, un club de clients référents qui testent au fil de leur développement nos nouvelles solutions.

Quel est l’objectif du Client Innovation Board ?

Le Client Innovation Board a pour objectif de recueillir vos réactions, commentaires et conseils sur les nouveautés digitales qui vous sont destinées. Dans cette démarche de co-construction, votre avis est fondamental : il nous permet de mieux répondre à vos besoins, de personnaliser nos solutions et d’améliorer votre satisfaction.

En pratique, nous vous convions ponctuellement à des ateliers de démonstration de nos nouveaux services ou parcours digitaux (ceux-ci peuvent se tenir à distance, notamment en fonction du contexte sanitaire). Lors de ces sessions, vous découvrez, en présence d’un animateur, un projet innovant. Vous avez alors l’opportunité de livrer vos impressions à la fois sur la forme (facilité et intuitivité de navigation sur l’interface par exemple) et sur le fond de la solution qui vous est présentée (toutes les informations que vous souhaiteriez y trouver sont-elles bien retranscrites ?).   

Vous pouvez être amenés à intervenir au cours des différentes étapes du cycle de vie du projet : des premiers tests lors de sa création, jusqu’aux dernières vérifications avant le déploiement.

Quels sont les projets majeurs qui ont fait l’objet d’une session de démonstration ?

Il y a quelques mois, plusieurs membres du Client Innovation Board ont eu l’opportunité de tester et de commenter la nouvelle version de l’espace dédié aux clients détenteurs d’un contrat d’assurance vie.

Régulièrement, des sessions de démonstration des améliorations prévues de nos solutions digitales sont organisées. Par exemple, lors de la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Synoé.

Enfin, le Client Innovation Board nous a permis de construire la solution Mon Patrimoine, offrant une vue globale et détaillée de votre patrimoine financier et non financier complétée de notre outil « Diagnostic d’Allocation d’Actifs »(3). Durant un mois, certains membres « pilotes » ont eu accès en avant-première à cette fonctionnalité, avec pour objectif de tester ce nouveau service dans des conditions réelles d’utilisation. Des ajustements ont été réalisés tout au long de cette phase pour améliorer le service, qui a été déployé à l’ensemble de nos clients à l’issue de cette période.

Comment rejoindre le Client Innovation Board ?

Vous pouvez adhérer au Client Innovation Board en contactant votre Banquier Privé ou en nous écrivant à l’adresse suivante : FR-SGPB-MARKETING@socgen.com. Aucune connaissance technique ou compétence digitale n’est requise pour participer à ce panel.

Les retours de nos clients d’ores et déjà membres du Client Innovation Board sont très positifs. Nous espérons que vous accepterez de rejoindre notre communauté !

(1)Pour en savoir plus sur Mon Patrimoine, cliquez ici.

(2)Synoé : une solution digitale et des experts pour vous apporter du conseil en arbitrage pour votre contrat d’assurance vie.

L’offre Synoé n’est accessible que sous certaines conditions d’éligibilité. Cette solution est soumise à des conditions tarifaires, en rémunération des conseils dispensés et de la mise à disposition d’experts. Les contrats d’assurance vie concernés sont les contrats Société Générale Gestion Privée Vie, Séquoia, Séquoia Private Banking, Ebène, Ebène Private Banking et Tercap souscrits auprès de Sogécap. Société Générale Assurances est la marque commerciale de Sogécap – SA d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 d’euros. Entreprise régie par le Code des assurances – 086 380 730 RCS Nanterre. Siège social : Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex. Adresse de correspondance : Sogécap – Centre Relation Client – 42 boulevard Alexandre Martin – 45057 Orléans Cedex 01.

(3)Outil Société Générale Private Banking d’analyse d’allocation d’actifs financiers. Pour en savoir plus, cliquez ici.

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Avant toute souscription d'un service d’investissement, d'un produit financier ou d’un produit d’assurance, l’investisseur potentiel (i) doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, statuts, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, notice d’information, conditions contractuelles, etc.), notamment celles liées aux risques associés; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du produit ou service envisagé. Son Banquier Privé est également à sa disposition pour lui fournir de plus amples informations, déterminer avec lui s’il est éligible au produit ou service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s’il répond à ses besoins.  En conséquence, Société Générale Private Banking France ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base des seules informations contenues dans ce document,

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