Les usages numériques sont désormais imbriqués dans le quotidien de chacun, y compris pour la gestion de ses services bancaires et investissements. Chez Société Générale Private Banking, nous mettons à votre disposition des solutions digitales innovantes qui prolongent l’accompagnement de votre Banquier Privé en vous proposant un appui dans la gestion de votre allocation d’actifs.
Tour d’horizon de nos solutions exclusives, distinguées en 2023 par la récompense « Best for digital in France » par Euromoney(1).
Un diagnostic financier personnalisé à votre main
Développée avec les clients de la Banque Privée, la solution Mon Patrimoine vous permet d’avoir une vision complète de l’ensemble de votre patrimoine, y compris les avoirs détenus dans d’autres établissements financiers.
En s’appuyant sur les données renseignées, la fonctionnalité diagnostic vous permet d’analyser votre allocation d’actifs et d’appréhender le comportement attendu en termes de performance et de risque. Cette projection s’effectue sur une durée de 5 ans. Vous pouvez comparer ce diagnostic à d’autres allocations et réaliser des simulations. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager ce diagnostic avec votre Banquier Privé, ou nos experts en Ingénierie Patrimoniale et en Allocation d’Actifs.
Enfin, différentes ressources juridiques et fiscales sont également disponibles avec Mon Patrimoine. Ces éléments mis à jour régulièrement vous permettent de disposer d’informations clés pour la gestion de votre patrimoine.
L’espace Investissements pour la gestion de vos actifs
Accessible depuis votre Espace Client Internet et votre Appli SG(2), l’espace Investissements constitue le socle de la gestion de vos investissements. Il vous permet de bénéficier de manière régulière de décryptages sur les marchés financiers. Au sein de la rubrique « Actualité de marché », vous retrouvez la position de nos stratégistes en cas d’événement significatif sur les marchés financiers.
Vous avez d’ailleurs la possibilité, si vous le souhaitez, de paramétrer vos notifications pour être alerté de toute nouveauté sur notre stratégie d'investissement.
Un accompagnement en fonction de votre mode de gestion
Quel que soit le mode de gestion que vous avez choisi, vous accédez via l’espace Investissements aux onglets dédiés à nos solutions de conseils et de placements pour vous accompagner dans la gestion de vos actifs investis.
Si vous êtes éligible à Coach Financier(3), vous retrouvez depuis le tableau de bord de l’espace Investissements le dernier conseil de notre service de conseil en arbitrage digital pour votre contrat d’assurance vie.
Découvrez l’espace Investissements en vidéo.
Votre Banquier Privé se tient à votre disposition pour vous guider dans la découverte de ces solutions digitales.