L’actualité chahutée rend le contexte de marché incertain. De fait, il est important pour les investisseurs d’être proactifs et de ne pas surréagir face aux actualités ou à la volatilité(1) des marchés. À ce titre, un accompagnement personnalisé revêt tout son sens pour vous aider à prendre des décisions d’investissement et à piloter vos avoirs au sein de vos portefeuilles d’investissement.
En tant que Banque Privée, nous sommes soucieux d’élaborer, concevoir avec vous et développer des solutions digitales vous permettant de suivre et gérer plus facilement vos investissements.
Parmi celles-ci, l’espace Investissements et Coach Financier ont été récompensées en juin 2022 à l’occasion des PMW Wealth Tech Awards(2), sous l’égide du Financial Times. Ces solutions ont également été désignées « Meilleur conseil automatisé Banque Privée » lors des Global Private Banking Innovation Awards(3) 2022.
Nous vous invitons ci-dessous à découvrir ou redécouvrir ces deux services innovants mis à votre disposition.
Décodez l’actualité financière et visualisez vos investissements avec l’espace Investissements
L’espace Investissements, disponible depuis votre Espace Client Internet ou l’Appli Société Générale(4), vous donne accès aux clés d’analyse pour évoluer en tant qu’investisseur :
- Chaque mois, vous y retrouvez Notre point de vue sur les marchés, qui reprend nos convictions et notre stratégie sur les marchés, ainsi que des études relatives aux différents marchés financiers.
- En cas d’événement exceptionnel, la rubrique Actualité de marché vous permet d’accéder à l’analyse dédiée de nos stratégistes.
- À la suite de ces informations de marché, les articles En savoir plus, régulièrement mis à jour, vous informent sur les thématiques d'investissement, fiscales, juridiques ou patrimoniales.
Vous avez la possibilité de vous abonner aux notifications pour rester informés de tout nouveau point de vue mensuel sur les marchés.
Par ailleurs, et pour une meilleure lecture de vos actifs, l’espace Investissements vous permet de visualiser graphiquement vos avoirs détenus au sein de la Banque Privée, par type d’enveloppe (Assurance vie et contrat de capitalisation, Valeurs mobilières, Épargne à terme, Épargne retraite, Liquidités) ou par classes d’actifs (Actions, Monétaire et assimilé, Matières premières, Investissement non côté, Hedge funds, Immobilier, Obligations).
Enfin, avec les onglets Gestion conseil et Gestion déléguée vous accédez à nos solutions d'accompagnement dans la gestion de vos actifs financiers, si vous avez choisi d’opter pour l’un de nos services de gestion (Synoé(5) ou Gestion déléguée). Sinon, vous y trouverez une présentation de ces solutions pour en apprendre davantage sur l'accompagnement dans la gestion de vos investissements.
Coach Financier, votre solution digitale de conseil en arbitrage
Coach Financier, notre service de conseil en arbitrage digital est disponible gracieusement sur votre contrat d’assurance vie, sous réserve d’éligibilité(6).
En pratique, en cas d’événements de marché, vous serez notifiés par SMS et par notification de l’Appli Société Générale de la mise à disposition d’un conseil en arbitrage personnalisé et élaboré selon votre profil investisseur. Celui-ci reflétera nos convictions sur les marchés financiers et la position de nos stratégistes. Si vous le souhaitez, vous pourrez valider le conseil en arbitrage directement depuis votre Espace Client Internet en quelques clics. Dans ce cas, les arbitrages vous seront facturés en fonction des frais en vigueur sur votre contrat.
Coach Financier s’accompagne d’un nouveau tableau de bord, qui présente l’intégralité de vos avoirs détenus au sein de votre contrat d’assurance vie.
Découvrez ces solutions en vidéo ci-dessous :
Votre Banquier Privé se tient à votre disposition pour vous guider dans la découverte de ces solutions digitales.