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Notre accompagnement sur les marchés avec SG 29 Haussmann

Dans le contexte macro-économique et géopolitique actuel, il convient d’être attentif et réactif face aux évolutions des marchés afin d’anticiper correctement leurs mouvements et d’adapter son allocation d’actifs. Pour cela, un accompagnement personnalisé par une société de gestion peut être opportun pour les investisseurs qui souhaitent déléguer tout ou partie de la gestion de leur patrimoine financier.

Pour comprendre ces enjeux, entretien avec Valéry NKAKE, Directeur des gestions et gérant chez SG 29 Haussmann⁽¹⁾, société de gestion dédiée aux clients du groupe Société Générale.

Quel bilan peut-on dresser pour le premier semestre 2023 ?

Le premier semestre s’est montré particulièrement favorable aux actions. D’un côté, les marchés actions, en nette hausse et avec une faible volatilité, ont parié sur un ralentissement modéré, couplé à une inflation revenant en territoire plus confortable. De l’autre, les marchés obligataires, et plus encore celui des matières premières, ont redouté un ralentissement marqué provoqué par le resserrement des politiques monétaires. Au total, les marchés actions ont largement surperformé au cours du premier semestre, confirmant un scénario d’atterrissage en douceur de l’activité. Les marchés obligataires ont quant à eux de nouveau joué un rôle de protection, avec des obligations qui ont été plus résilientes à chaque phase de volatilité sur les marchés. Si le semestre a été favorable aux actions, la question d’un recul plus marqué des économies préoccupe toujours de nombreux acteurs de marchés.

Quelles sont perspectives pour les prochains mois ?

Nous tablons sur un équilibre entre actions et obligations. D’ici la fin de l’année, nous prévoyons une activité un peu moins favorable, notamment en Europe. Cependant la poursuite de la baisse de l’inflation devrait permettre aux banques centrales d’arriver à la fin de leur cycle de resserrement. Dans ce contexte, nous privilégions un positionnement global très diversifié qui peut permettre de bénéficier de la dynamique favorable des marchés actions depuis le début de l’année, tout en offrant une certaine protection en cas de turbulences. Au sein des marchés obligataires, il nous semble judicieux de privilégier des maturités plus longues afin de tirer parti de cette phase de pic sur les taux d’intérêt.

Dans ce contexte, comment SG 29 Haussmann accompagne les clients Société Générale Private Banking ?

SG 29 Haussmann se compose d’équipes de gestion aux expertises variées proposant une large gamme de solutions allant de l’expertise fondamentale en gestion d’actions et d’obligations à la gestion de produits structurés.

Dans le cadre d’une gestion sous mandat, votre gérant dédié vous propose un accompagnement personnalisé et dispose d’un savoir-faire solide, d’une expérience riche sur les marchés financiers et d’outils de gestion sophistiqués qui permettent une analyse financière fine, ainsi qu’un niveau élevé de réactivité face aux événements de marché. Il s’appuie sur notre réseau d’experts pour mettre en œuvre la gestion de vos avoirs financiers conformément aux conditions et limites fixées par votre mandat de gestion.

Pour plus de proximité, depuis 2023, SG 29 Haussmann s’est déployée sur l’ensemble du territoire français au travers de dix implantations en région. L’un des objectifs de ce nouveau dispositif est de renforcer votre relation avec la société de gestion. Où que vous résidiez en France, vous disposez d’un gérant dédié à vos côtés pour suivre la gestion de vos actifs financiers, en complément des échanges avec votre Banquier privé.

Comment SG 29 Haussmann s’inscrit-elle dans une démarche responsable ?

Si intégrer des enjeux environnementaux et sociétaux nous semblait être une évidence dans la phase d’analyse d’une société, l’intérêt grandissant pour allier quête de sens et recherche de performance dans la gestion de son patrimoine a validé notre conviction en tant qu’acteur de l’économie durable.

Au travers de sa démarche engagée, SG 29 Haussmann s’attache à investir dans des entreprises contribuant au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité, en intégrant les critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa politique d’investissement. Preuve de sa proactivité et de son innovation, SG 29 Haussmann a lancé en 2021 la première gestion sous mandat labellisée ISR⁽²⁾ en France.

Votre Banquier privé se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions et perspectives d’investissement.

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(1) Agréée par l’AMF fin 2006, SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du groupe Société Générale : les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe.

(2) Le label ISR (Investissement Socialement Responsable) a été lancé par le ministère de l’Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d’un processus strict de labélisation mené par deux organismes indépendants (Afnor Certification et EY France). Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion s’appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Pour plus d’informations sur le label ISR, rendez-vous sur le site dédié.

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